Adicionar Tarefa ao Ticket
Adicionar Tarefa ao Ticket agiliza o fluxo de trabalho permitindo criar demandas sem sair da tela de atendimento, mantendo o foco no cliente enquanto organiza os próximos passos.
Contexto Automático: a tarefa já nasce vinculada ao cliente / conversa atual.
Delegação Imediata: atribua a responsabilidade da tarefa para outro atendente diretamente na criação.
Resumo Prático
Abra o Ticket (conversa) do cliente desejado.
Na parte de Ações do Ticket clique no ícone (
) Nova Tarefa.
Preencha os campos e clique no botão Criar Tarefa.
Como adicionar uma Tarefa ao Ticket
Acesse o menu Chats, abra o ticket do cliente e clique no ícone Nova Tarefa para preencher o formulário:
Título: digite o nome da tarefa de forma clara.
Descrição: o campo descrição é opcional, mas útil para detalhar instruções.
Prioridade: Selecione entre Baixa, Média ou Alta. Isso criará uma etiqueta colorida (TAG) na lista de tarefas, facilitando a identificação visual do que é urgente.
Data de Vencimento: selecione o dia limite para a conclusão da atividade.
Atribuir para: Selecione o Atendente que será o responsável pela execução dessa tarefa.
Os demais campos: o formulário é o mesmo do menu Tarefas, com Checklist, Tipo, Horários, Notificar antes (minutos), Repetir e Anexos. Com o Tipo Reunião, aparece também a Sala da reunião, que diz onde a reunião acontece.
Para finalizar, clique em Criar Tarefa.
A tarefa cadastrada ao ticket aparece no menu Tarefas, na lista de tarefas, com uma indicação referente ao ID do ticket. Um ícone de 
facilita o acesso rápido ao ticket.
Dúvidas Comuns
O cliente visualiza que criei uma tarefa? Não, a criação de tarefas é um processo interno e invisível para o cliente.
A tarefa some se o atendimento for finalizado? Não, a tarefa permanece registrada e vinculada ao histórico do cliente, podendo ser consultada mesmo após o ticket ser encerrado (Resolvido).
Dá para marcar uma reunião com o cliente pela tarefa do ticket? Dá. No formulário da Nova Tarefa, escolha o Tipo Reunião e, no campo Sala da reunião, onde ela acontece.