Relatório de Vendas

Quanto a equipe vendeu no mês, quem vendeu mais, qual produto puxou o resultado, de onde vieram os negócios e por que os outros se perderam? O Relatório de Vendas responde tudo isso a partir das oportunidades ganhas e perdidas no período.

Venda, aqui, é oportunidade ganha, contada na data em que foi ganha.

Vídeo Tutorial

Os filtros

De e Até: o período. A tela abre do dia 1º do mês até hoje.

Vendedor, Funil e Produto: limitam o relatório. No Produto, basta digitar parte do nome e clicar em Filtrar ou teclar Enter.

Atualizar, no alto da tela, ao lado do Exportar CSV: faz a mesma busca do Filtrar, com os filtros que estão na tela. Use quando uma oportunidade foi ganha ou perdida depois que você abriu o relatório.

Os números do topo

Vendas, Valor total e Ticket médio do período.

Cada número é comparado com o período anterior do mesmo tamanho: embaixo dele aparece a variação em porcentagem, em verde quando subiu e em vermelho quando caiu. Sem venda nesse período anterior, aparece sem base de comparação.

Logo abaixo dos três números, uma linha diz qual foi o período anterior e o que ele teve — por exemplo, "Comparado com 12/09/2026 a 30/09/2026: 4 venda(s), R$ 2.400,00."

As abas

Visão geral: a maior venda, o melhor dia, a evolução das vendas dia a dia, os produtos mais vendidos — as oito primeiras posições, e o resto em Outros — e a participação de cada vendedor no valor total. Com venda de cobrança mensal ou anual no período, cada barra da evolução soma as partes da venda: a única, a mensalidade e a anuidade.

Vendas: a lista, com data, cliente, vendedor, funil, etapa, produto e valor, de 50 em 50 por página. Quando alguma venda do período tem cobrança mensal ou anual, o valor se divide em Cobrança única e, conforme as vendas do período, Mensalidade e Anuidade. Quando a oportunidade tem nome, ele aparece embaixo do cliente. No fim de cada linha, o lápis Editar oportunidade abre a oportunidade inteira: dá para corrigir ou excluir a venda sem sair do relatório, que se atualiza na hora.

Por vendedor: cada vendedor com a foto, as Novas oportunidades (as que ele criou no período), as Vendas, a % Conversão, o Valor e a fatia no total. A conversão olha só as oportunidades novas: das que ele abriu no período, quantas já viraram venda — por isso ela não é Vendas ÷ Novas oportunidades.

Por produto: o valor de cada venda dividido entre os produtos dela, na proporção de cada item — por isso a soma da aba bate com o valor total. A coluna Origem diz se o produto veio do catálogo (Catálogo) ou foi digitado na oportunidade (Texto).

Por origem: cada venda conta inteira para a sua origem de venda.

Perdas: as oportunidades perdidas no período, agrupadas pelo Motivo da perda, com a Quantidade, o Valor e a fatia de cada motivo no total. Acima da tabela, uma linha soma tudo — por exemplo, "Oportunidades perdidas no período: 3, somando R$ 4.500,00." As perdas não entram em nenhum total de venda das outras abas.

O número entre parênteses no nome das abas Por vendedor, Por produto e Por origem é quantas linhas cada uma tem; na Perdas, quantas oportunidades foram perdidas. Venda sem produto, sem vendedor ou sem origem aparece como (sem produto), (sem vendedor) ou (sem origem), e perda sem motivo, como (sem motivo).

O arquivo CSV

O Exportar CSV baixa as vendas que a tela mostra, com os mesmos filtros: uma linha por venda, com Data, Cliente, Telefone, Vendedor, Funil, Etapa, Produto, Valor, Valor único, Mensalidade, Anuidade e Tags, com as tags de CRM da oportunidade, e uma linha final TOTAL com o número de vendas e as somas. As colunas vêm separadas por ponto e vírgula.

O que conta como venda

A oportunidade precisa estar numa etapa de ganho. A data é a do ganho.

Em funil com auditoria, a venda só entra depois de aprovada.

O Vendedor é o responsável pela oportunidade — não necessariamente quem a marcou como ganha.

O valor é o cheio da oportunidade: desconto dado nos itens vai só para a proposta.

O atendente vê no relatório só as vendas dele, e a tela não mostra para ele o filtro de Vendedor.