Minha Evolução

Minha evolução é o placar de cada pessoa: os pontos que ela juntou, o nível em que está, quanto falta para o próximo e como anda a meta do mês. Cada venda ganha rende pontos, e o extrato mostra de onde veio cada um.

Na mesma tela, os pontos viram prêmios, e durante uma campanha aparecem as metas da pessoa, da equipe e da unidade. O gestor também acompanha a equipe por aqui: escolhe um nome e vê a evolução e os pontos daquela pessoa.

O que vale ponto e a escada de níveis são definidos pela empresa, em Configurar pontuação, nesta mesma tela.

Vídeo Tutorial

O que a tela mostra

Nível e pontos: o nível atual e "Faltam N pontos para" o próximo. Logo abaixo, a tela diz de onde vem a soma: durante uma campanha, o nome e o período dela; fora de campanha, "Pontos acumulados de todos os meses — o nível não zera no mês" ou "Nível do mês" com as datas, conforme a escolha da empresa.

Pontos no mês, Meta do mês e Vendido: a meta vem do Ranking; sem meta, a tela diz "Sem meta cadastrada para o mês".

Níveis: a escada de níveis da empresa, com os pontos de cada um.

Metas da campanha: durante uma campanha com metas, Minha meta, Minha equipe e Minha unidade. Cada meta mostra o percentual da meta, a faixa em que ele está — Longe da meta, No caminho, Quase lá ou Meta batida —, as vendas e o valor contra a meta, uma barra de progresso e quanto falta, como "Falta 1 venda". Embaixo, o gráfico Evolução na campanha compara, dia a dia, o Realizado com a Meta e com o Ritmo até a meta.

Resgate de prêmios: o Saldo para resgate e a vitrine dos prêmios, com o botão Resgatar.

Meus resgates: os pedidos de prêmio da pessoa e a situação de cada um.

Extrato do mês: cada lançamento, com data, motivo, pontos e acumulado.

Durante uma campanha, o Período já abre nela, e os números passam a ser do período: Pontos no período, Vendido no período e Extrato do período.

No alto da tela, ao lado de Período, Mês e Ano, ficam os ícones:

Atualizar: busca os números de novo. Aparece para todos.

Pedidos de resgate e Prêmios para resgate: os pedidos de troca de pontos e o cadastro dos prêmios. Para administrador e supervisor.

Painel de metas: o resultado da campanha por unidade, equipe e pessoa. Para administrador e supervisor.

Metas da campanha e Unidades e equipes: só para o administrador.

Campanhas (a bandeira) e Configurar pontuação (a engrenagem): para administrador e supervisor.

Ver a evolução de outra pessoa

No topo de Minha evolução, o gestor tem uma lista que abre em Minha evolução, com o nome e os pontos das pessoas da equipe. A própria pessoa não entra na lista, e o atendente não tem essa lista.

Escolhido um nome, a tela avisa "Você está vendo a evolução de" com o nome da pessoa e mostra os números dela: nível, pontos, vendido, metas, gráfico e extrato. O bloco Resgate de prêmios não aparece nessa visão. Ao recarregar a página, a tela volta a Minha evolução.

Quando os pontos entram e saem

A venda rende pontos quando é ganha. Em funil com auditoria, só depois de aprovada.

Se a venda é apagada ou volta para o funil, os pontos saem com uma linha de Estorno no extrato, com o motivo — por exemplo, "A venda foi apagada".

Campanhas

O ícone Campanhas cria períodos de competição, com nome, início e fim. "Durante uma campanha, pontos e níveis contam só dentro dela, e na próxima todo mundo começa do zero. Nenhum ponto é apagado." Fora de campanha, o nível soma todos os meses ou recomeça do zero a cada mês, conforme a opção Fora de campanha, o nível, em Configurar pontuação.

Durante a campanha, a empresa também pode dar metas para unidades, equipes e pessoas, no ícone Metas da campanha, e ligar prêmios a ela, no ícone Prêmios para resgate.

Configurar pontuação

Acesse o menu CRM → Minha evolução e clique no ícone Configurar pontuação (a engrenagem).

Aqui a empresa decide o que vale ponto — só a venda fechada, ou também o valor vendido, a meta batida, o cliente fechado no encerramento do atendimento — e monta a escada de níveis. Ligue as regras que valem, ajuste os pontos de cada uma e clique em Salvar.

O que vale ponto

Por venda fechada: "Cada venda ganha rende esta quantidade de pontos, independente do valor."

Por valor vendido: rende os pontos a cada faixa de valor, definida em A cada (R$).

Por bater a meta: "Bônus único no mês em que a meta do operador é atingida."

Por encerramento com venda: cada atendimento encerrado com venda, no encerramento em 3 passos. Serve para contar clientes fechados.

Por funil: cada venda fechada no funil escolhido rende pontos além dos da venda. Serve para contar matrículas, contratos ou adesões.

Por etiqueta: cada venda fechada com a etiqueta escolhida rende pontos além dos da venda.

As quatro primeiras regras têm um interruptor para ligar e os campos de pontos ao lado. Por funil e Por etiqueta têm um +: é por ele que se acrescenta a regra.

Os níveis

Cada nível tem Nome, A partir de (pontos) e uma cor. É essa escada que aparece em Níveis, na tela, com quanto falta para o próximo. O + ao lado de Níveis acrescenta um nível, e a lixeira de cada linha tira o nível.

Fora de campanha, o nível: Acumula todos os meses ou Zera todo mês. "Durante uma campanha, o nível conta só dentro dela. Fora de campanha, escolha se ele soma todos os meses ou recomeça do zero a cada mês."

Enquanto a empresa não salva as próprias regras, a tela avisa: "Usando os valores padrão. Salve para definir os da sua empresa."