Copilot da Raia

Lead que parou de responder, card esquecido na mesma etapa há dias: o Copilot da raia cuida disso sozinho. Cada etapa do Board pode ter regras que olham o relógio — há quanto tempo o lead não responde, há quanto tempo o card não se mexe — e, passado o prazo, marcam o card com uma etiqueta, tiram uma etiqueta ou deixam uma nota interna na conversa. Na etapa de ganho, a regra cria o projeto da venda.

Ideal para:

Lead sem resposta: marcar o card depois de algumas horas sem retorno do cliente, para a equipe priorizar.

Card esquecido: deixar uma nota na conversa quando a negociação ficou parada na etapa.

Projeto da venda: abrir o projeto da entrega a partir da venda que chegou à etapa de ganho.

Os campos da regra

Modo ensaio: a regra decide tudo e registra o que faria, sem fazer nada. A regra nova já vem com ele ligado. Desligado, a tela avisa: "Atenção: a regra vai agir de verdade nos cards desta raia."

Nome da regra: como ela aparece na lista da etapa. Sem nome, a tela avisa "Dê um nome à regra do Copilot."

Quando: o que conta o prazo — Lead sem responder, Card parado nesta raia, Card sem nenhum movimento ou Desde que o card foi criado.

Tempo e Unidade: o prazo, em minutos, horas ou dias, a partir de 1. Logo abaixo, a tela mostra quantos cards a regra pegaria agora.

O que fazer: Marcar o card com etiqueta, Tirar etiqueta do card ou Deixar comentário interno. Com Adicionar ação, a mesma regra faz mais de uma coisa. Na etapa de ganho, a única ação é Criar o projeto da venda.

Freios: Só dispara a partir de e Até limitam o horário, no fuso da sua empresa — em branco, não há limite de horário. Máximo por dia limita quantas vezes a regra age no dia, e Não dispara em feriado pula os feriados.

Regra ativa: liga ou desliga a regra.

Como a própria tela avisa, a regra para sozinha quando o lead responde.

Onde aparece o comentário interno

Deixar comentário interno escreve na conversa ligada à oportunidade, como uma mensagem de Comunicação interna que começa com Copilot:. O comentário não aparece na aba Comentários da oportunidade.

Essa ação precisa de uma oportunidade ligada a uma conversa. Sem conversa, a simulação e o histórico avisam O card não tem conversa.

A regra na etapa de ganho

Na etapa de ganho do funil, o Copilot da raia só cria o projeto da venda: o campo Ação oferece apenas Criar o projeto da venda.

Modelo do projeto: o modelo de onde o projeto nasce, com as etapas e as tarefas dele. Sem modelo, a tela avisa "Escolha o modelo do projeto."

Ocultar o valor de quem executa: o projeto nasce com o valor da venda escondido de quem trabalha nele, que vê o que foi vendido, mas não por quanto.

No Histórico, cada card em que a regra agiu mostra Criou o projeto, com o número do projeto criado.

A venda que já tem projeto não ganha outro: no Histórico, o card aparece com A venda já tem o projeto, com o nome e o número do projeto que ela já tem.

Antes de desligar o Modo ensaio numa etapa de ganho, clique em Simular agora: a lista mostra cada card que a regra pegaria, com Criaria o projeto.

Testar e acompanhar

As regras da etapa aparecem numa lista, com os selos Ensaio, Ativa ou Pausada.

Simular agora: mostra quantos cards seriam avaliados e o que a regra faria com eles, inclusive quando uma ação não vai funcionar. A simulação não grava nada.

Histórico: cada vez que a regra rodou, com Quando, Card, Resultado e O que aconteceu.

Pausar regra: o interruptor ao lado da regra pausa e retoma a regra sem apagá-la.

Editar e Excluir: ao excluir, o histórico da regra vai junto.