Visão Geral Tarefas
Visão Geral de Tarefas é o painel de controle operacional onde você gerencia suas pendências, acompanha prazos e monitora a produtividade da equipe. Esta tela unifica a criação, a busca e a análise de desempenho em uma única interface.
Topo
Cabeçalho de Controle: no topo direito da tela, você encontra as ferramentas de navegação:
Buscar tarefas: campo de texto que procura a tarefa pelo nome e pelo que está ligado a ela, com ou sem acento. Ao parar o mouse sobre o campo, a tela explica: "Busca no título, na descrição, no contato, na oportunidade e no projeto da tarefa (sem diferença de acento). O número do atendimento também vale."
Visualização: alterne entre Card, Lista e Calendário.
EXCLUÍDAS: abre Tarefas excluídas, com cada tarefa que foi excluída, quem excluiu e quando. É de lá que a tarefa é restaurada.
+ NOVA TAREFA: botão para iniciar o cadastro de uma nova tarefa.
Dashboard: painel de métricas.
Total de Tarefas (ícone "clipboard" azul): soma de todas as tarefas visíveis.
Concluídas (ícone "check" verde): quantidade de tarefas já finalizadas.
Pendentes (ícone "relógio" laranja): quantidade de tarefas em aberto.
Alta Prioridade (ícone "exclamação" vermelho): quantidade de tarefas com Prioridade Alta.
Média Prioridade (ícone "exclamação" laranja): quantidade de tarefas com prioridade Média.
Baixa Prioridade (ícone "exclamação" verde): quantidade de tarefas com prioridade Baixa.
PARTE CENTRAL
Filtros: permite refinar o que é exibido na tela. São até seis filtros, lado a lado:
Status: Todas, Pendentes ou Concluídas. A tela de Tarefas abre sempre em Pendentes, mesmo que da última vez você tenha escolhido outra opção. O Status não muda os números do Dashboard: com Pendentes escolhido, o topo continua mostrando o total, as concluídas e as pendentes de todas as tarefas.
Prioridade: Alta, Média ou Baixa.
Ordenar por: Vencimento, Prioridade ou Título (ordem alfabética).
Escopo: Todas as minhas, Atribuídas a mim ou Criadas por mim — separa o que é seu pelo papel que você tem na tarefa.
Tipo: Lembrete, Reunião, Ligação, E-mail, Visita ou Tarefa. Todos os tipos mostra tudo.
Responsável: abre em Minhas tarefas. Marque um ou mais colegas para ver a agenda deles junto com a sua. Esse filtro só existe para quem tem colegas liberados pela administração no menu Equipe → editar usuário → Permissões → Ver a agenda de — quem não tem nenhum vê os cinco filtros anteriores.
Lista de Tarefas: cada box representa uma tarefa cadastrada no sistema, sendo composta por:
Nome: rótulo cadastrado para essa tarefa.
Etiqueta Prioridade: indica a prioridade dessa tarefa, sendo Alta = vermelha, Média = laranja, Baixa = verde.
Ícone Conclusão: círculo vazio indica tarefa pendente, círculo com check verde indica tarefa concluída.
Data de Vencimento: data limite esperada para finalizar a tarefa.
Horário: tempo inicial e final da tarefa.
Lembrete: notificação de lembrete alguns minutos antes do início da tarefa.
Repetir: frequência recorrente que essa tarefa deve se repetir.
Responsável: usuário a quem essa tarefa está atribuída. Quando a tarefa tem mais de um responsável, aparece o principal seguido de +N — +1 quando há mais uma pessoa, +2 quando há mais duas.
Ticket ID: número ID do ticket dessa tarefa.
Criado por: usuário que cadastrou essa tarefa.
rodapé
Ícone Comentários: botão para adicionar comentários na tarefa, com o contador ao lado.
Ícone Anexos: botão para ver e juntar arquivos à tarefa, com o contador ao lado.
Ícone Compartilhar: botão para compartilhar a tarefa com outros usuários.
Ícone Editar: botão para editar uma tarefa.
Ícone Excluir: botão para excluir uma tarefa. A tarefa excluída vai para Excluídas, no topo da tela, e pode ser restaurada.