Board de Oportunidades

O Board é o quadro do funil: cada etapa vira uma coluna, e cada oportunidade é um card que anda da esquerda para a direita, do primeiro contato até a venda ganha ou perdida. Num olhar, a equipe visualiza onde cada negociação parou e quanto vale o que está em jogo.

Vídeo Tutorial

O topo do Board

Funil: qual funil o quadro mostra, escolhido direto no topo da tela; trocar o funil redesenha o quadro na hora. Ao abrir a tela, o Board começa no funil marcado como padrão — ou, se nenhum funil for o padrão, no primeiro da lista.

Filtrar Oportunidades: abre e fecha o painel dos filtros do Board. Com o painel fechado, o botão mostra quantos filtros estão valendo.

Nova oportunidade: cria uma oportunidade no funil escolhido.

Excluídas: as oportunidades excluídas do funil, que ainda podem ser restauradas.

O botão de atualizar, ao lado de Excluídas, recarrega o quadro.

Os filtros do Board

Os filtros ficam no painel que abre em Filtrar Oportunidades.

Operador: mostra as oportunidades de uma pessoa, ou as que estão Sem operador.

Tags: filtra pelas tags do tipo CRM.

De e Até: o período do quadro. O Board abre sempre no mês atual, e o botão Mês atual volta para ele com um clique.

Período por: qual data decide se a oportunidade entra no período — Fechamento (abertas: todas), Etapa (ganho, perda ou data), Data da oportunidade, Data de ganho ou Data de perda. O Board abre em Fechamento (abertas: todas): as vendas ganhas e perdidas contam pela data do fechamento, e as oportunidades em andamento aparecem todas, seja qual for a data.

Buscar oportunidade...: acha a oportunidade pelo nome.

Clique em Aplicar para usar os filtros. Ao recarregar a página, o Board volta ao mês atual e sem filtros.

Os números do quadro

O topo resume o funil escolhido: Oportunidades, Em andamento, Ganho, Perdido, Previsão ponderada, Conversão e Ticket médio.

Previsão ponderada: quanto a equipe deve vender, pesando cada oportunidade pela probabilidade da etapa em que ela está. Uma oportunidade de R$ 500 numa etapa de 75% conta R$ 375. A probabilidade de cada etapa é definida no menu CRM → Funis.

Conversão: das oportunidades fechadas, quantas foram ganhas — as ganhas divididas pelas ganhas mais as perdidas. Venda que espera auditoria não entra na conta.

Ticket médio: o valor ganho dividido pelo número de vendas ganhas.

As colunas

Cada coluna mostra o nome da etapa, a quantidade de cards, a soma dos valores e a probabilidade. Nas etapas de ganho e de perda aparece só a soma. Coluna vazia mostra Nenhuma oportunidade aqui.

No cabeçalho de cada coluna fica o botão Copilot da raia, para criar regras que agem sozinhas nos cards daquela etapa.

Na coluna que tem cards, o cabeçalho também tem o botão Ação em massa na etapa, para mandar uma mensagem ou aplicar uma tag em todos os cards daquela etapa de uma vez.

O card

O card mostra o nome da oportunidade, com o contato embaixo — ou só o contato, quando a oportunidade não tem nome —, o produto, o responsável e o valor. Quando a oportunidade não tem responsável, esse espaço fica vazio. Com vários itens, o card mostra a quantidade de itens e a lista deles — por exemplo, 2 itens com 2x de um produto mensal e 1x de outro.

Abrir conversa: aparece só quando a oportunidade está ligada a uma conversa, e abre essa conversa por cima do Board.

Para ver e editar a oportunidade inteira, clique duas vezes no card.

Mover os cards

Arraste o card para outra coluna. Numa etapa de ganho, a venda é marcada na hora. Numa etapa de perda, a plataforma pergunta Por que perdemos? antes de mover. Venda ganha ou perdida só volta para uma etapa em andamento pelas mãos de um administrador.

Ação em massa na etapa

Clique em Ação em massa na etapa, no cabeçalho da coluna. A janela mostra o nome da etapa e quantos cards e contatos ela tem — por exemplo, "6 card(s) nesta etapa, de 3 contato(s). Quem aparece em mais de um card recebe uma vez." — e oferece duas ações.

Quem recebe: em Operador, deixe Todos ou limite aos cards de uma pessoa, ou aos que estão Sem operador; em Conexão das oportunidades, limite aos cards de uma Conexão. A contagem da janela muda conforme a escolha, e a ação vale só para os cards contados.

Enviar mensagem: escolha a Conexão por onde as mensagens são enviadas, escreva a Mensagem e escolha o Intervalo entre os envios: 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos ou 5 minutos. Para o nome de cada contato, escreva {{name}} ou {{firstName}} no texto. Clique em Agendar para N contato(s).

Aplicar tag: escolha a Tag e clique em Aplicar em N card(s). Nas palavras da tela: "A tag entra no atendimento de cada card (ou no último atendimento do contato) e dispara o remarketing dela, se houver."

A mensagem da Ação em massa na etapa não é enviada toda de uma vez. Nas palavras da tela: "Cada contato vira um agendamento, um depois do outro, começando em 1 minuto. Eles aparecem em Agendamentos, onde podem ser cancelados."

Oportunidades excluídas

Excluir uma oportunidade não a apaga de vez: ela sai do quadro e vai para Excluídas, no topo do Board. A lista mostra cada oportunidade excluída do funil com o contato, quem excluiu e quando (Excluída por … em …, com a data e a hora). Sem nenhuma, a janela diz "Nada na lixeira. O que for excluído aparece aqui, e dá para restaurar."

Restaurar: devolve a oportunidade ao funil, na mesma etapa em que estava, com o histórico.

Excluir de vez: aparece só para o administrador. A plataforma pergunta "Excluir de vez?" e avisa que a oportunidade sai da lixeira e não volta mais, com o histórico junto.

O supervisor vê a lista e o Restaurar, sem o Excluir de vez.

O que cada perfil visualiza

Num funil Individual, o atendente vê só as próprias oportunidades, com o aviso Funil individual — você vê só as suas. Num funil com Ocultar ganhas e perdidas do vendedor, o atendente não vê as colunas de ganho e perda nem os totais delas. Administrador e supervisor veem tudo nos funis em que trabalham.