Ganhar, Perder e Devolver Oportunidade ao Funil
Toda negociação termina de um jeito: ganha ou perdida. Marcar isso direito é o que faz o relatório de
vendas, o ranking e as metas mostrarem a realidade — e o motivo de cada perda mostra onde a equipe está deixando
venda pelo caminho.
Resumo Prático
No Board, arraste o card para a etapa de ganho ou de perda do funil.
Ao perder, escolha o Motivo da perda e clique em Mover para perdido.
Também dá para marcar pela Etapa do Funil, dentro da oportunidade, e clicar em Salvar. Com o Motivo da perda em branco, a janela Por que perdemos? pede o motivo antes de gravar.
Perder uma oportunidade
Ao arrastar para uma etapa de perda, a plataforma pergunta Por que perdemos? — "Registrar o motivo é o que permite responder depois por que a equipe está perdendo." Marcando pela Etapa do Funil, dentro da oportunidade, o campo Motivo da perda aparece na própria janela. Com ele em branco, clicar em Salvar abre uma segunda janela, Por que perdemos?, com o Motivo da perda e os botões Cancelar e Salvar. Os motivos vêm do menu CRM → Cadastros do CRM, e Não informar também é aceito.
Ganhar uma oportunidade
Venda é oportunidade ganha, contada na data do fechamento — o dia em que foi ganha. É assim que ela entra no relatório de vendas, no ranking e nas metas.
Quando o funil exige auditoria, a venda ganha aparece no card como 
Aguardando auditoria e só conta depois
de aprovada. Reprovada, ela volta para a etapa em que estava antes, com 
Reprovada na auditoria e o
motivo escrito no card.
Corrigir a data do fechamento
Lançou a venda no dia errado? Na oportunidade ganha ou perdida, o administrador vê o campo Data do fechamento. Nas palavras da tela: "O dia do ganho ou da perda. Lançou no dia errado? Corrija aqui e a venda passa a contar no mês certo." Escolha o dia certo e clique em Salvar.
No Board, a venda passa para o mês da data nova, e o histórico da oportunidade registra Data do fechamento alterada, com a data antiga e a nova.
Só o administrador corrige a Data do fechamento: para o supervisor, o campo aparece travado, com o aviso "Só o administrador corrige a data do fechamento."
O que trava depois
Depois de ganha ou perdida, a oportunidade trava campos: o atendente encontra Produto, Valor e Origem da venda travados; o supervisor, Produto e Valor.
Devolver ao funil
Só o administrador tira uma venda ganha ou perdida da etapa final e a devolve para uma etapa em andamento: arrastando o card de volta, no Board, ou trocando a Etapa do Funil dentro da oportunidade e clicando em Salvar. Para os outros perfis aparece o aviso "Só administradores podem devolver uma venda ganha ou perdida ao funil."
Dúvidas Comuns
Marquei uma oportunidade como perdida por engano. Como desfaço? Peça a um administrador para devolver o card a uma etapa em andamento, arrastando ou pela Etapa do Funil.
A venda ganha não aparece no ranking. Se o funil exige auditoria, a venda só conta depois de aprovada. No
card, ela aparece como Aguardando auditoria enquanto espera.
Lancei a venda ganha no dia errado. Como ela conta no mês certo? Peça a um administrador para abrir a oportunidade e corrigir a Data do fechamento. No Board, a venda passa para o mês da data nova.
Marquei Perdido dentro da oportunidade e abriu a janela Por que perdemos?. O que faço? Escolha o Motivo da perda e clique em Salvar. A lista começa em Não informar, que também é aceito.
Sou obrigado a escolher um motivo de perda? Não: Não informar é aceito. Sem motivo, porém, a perda fica sem explicação no relatório de perdas.