Dados da Proposta
Os Dados da proposta são o que a sua empresa mostra no PDF: nome, documento, contatos, a validade da proposta
e a observação padrão. Preenchidos uma vez, ficam prontos para toda proposta.
Resumo Prático
Acesse o menu CRM → Propostas.
Clique em Configurar.
Preencha os dados e clique em Salvar.
Os campos
Enviar logo: PNG ou JPG, até 2 MB. Aparece no topo do PDF.
Nome da empresa, CNPJ / Documento, Endereço, Telefone, E-mail e Site: formam o cabeçalho
do PDF. Em branco, o PDF começa direto pelo título da proposta.
Validade (dias): define o Válida até do PDF. "Em branco usa 15 dias."
Observações padrão: o texto da opção Observação padrão da empresa, que já vem marcada na janela Gerar proposta. Escolhida essa opção, ele vai na seção Observações, no fim do PDF. Quem gera pode apagar o texto na janela, e aquela proposta fica sem observação.
Agrupar os itens por cobrança (Única, Mensal, Anual) por padrão: marcada, a caixa de agrupar já vem marcada na janela Gerar proposta, e quem gera pode desmarcar.
Observações prontas: nas palavras da tela, "Textos para escolher na hora de gerar a proposta, no lugar da observação padrão." Nova observação pronta acrescenta um texto, com Título e Texto, e Remover tira.
O que muda nas propostas já geradas
O cabeçalho e a observação padrão seguem a configuração atual, inclusive nas propostas já geradas: abrir uma proposta antiga mostra os dados de agora. A validade, não — cada proposta guarda a validade de quando foi gerada.
A proposta gerada com outro texto também guarda o dela: as informações da oportunidade, uma observação pronta ou o texto ajustado na hora de gerar ficam fixos naquela proposta.
Os dados valem para todas as propostas da empresa. Combine com a equipe quem cuida deles.
Dúvidas Comuns
Mudei a validade e a proposta antiga continua com a data anterior. A validade fica fixa na proposta quando ela é gerada. A nova validade vale para as próximas.
Mudei as Observações padrão. As propostas antigas mudam? Mudam as que foram geradas com a observação padrão. As geradas com outro texto, ou com o texto ajustado, continuam com o texto delas.
O PDF não tem os dados da minha empresa no topo. Os campos do Configurar estão em branco. Preencha e salve: até as propostas já geradas passam a mostrar o cabeçalho.