Itens e Valor da Oportunidade
Quando a negociação envolve mais de um produto, ou mistura cobrança única com mensalidade ou anuidade, o valor da
oportunidade é montado item a item, numa tabela que mostra o total de cada tipo de cobrança.
Com um produto só, o Item Único também tem cobrança: o campo Cobrança escolhe Única, Mensal ou Anual. Ao escolher um produto do catálogo, a cobrança vem a Cobrança padrão do cadastro do produto e o valor vem o preço — os dois podem ser trocados ali mesmo.
Resumo Prático
Na oportunidade, escolha Múltiplos Itens.
Em Produto/Serviço, escolha um produto do catálogo ou digite o nome de um item.
Ajuste Qtd, Cobrança, Valor Unit. e, se houver, o Desconto de cada linha.
Clique em Salvar.
A tabela de itens
Item: produto do catálogo, que traz o preço cadastrado, ou texto digitado, que entra sem preço.
Qtd: a quantidade.
Cobrança: Única, Mensal ou Anual. Item do catálogo já entra com a Cobrança padrão do produto. Item mensal
aparece com /mês no subtotal, e item anual, com /ano.
Detalhes: marcado, leva o campo Detalhes do produto para o PDF da proposta. Vale só para item do
catálogo de produtos.
Valor Unit. e Subtotal: o preço de uma unidade e o valor da linha.
Desconto: por item, em % ou em R$. A linha passa a mostrar com desconto: e o valor já descontado.
Ações: remove o item da lista.
Numa oportunidade salva com Item Único, trocar para Múltiplos Itens começa a tabela vazia: o item que estava salvo não passa para ela. Acrescente de novo todos os itens antes de clicar em Salvar — ao salvar, vale só o que está na tabela.
A ordem dos itens
Em Múltiplos Itens, cada linha da tabela tem uma alça de arrastar e as setas Subir o item e Descer o item. A ordem muda na hora e fica gravada ao salvar a oportunidade. É nessa ordem que os itens aparecem no PDF da proposta.
Agrupar por cobrança: o botão fica acima da tabela e aparece quando há 2 ou mais tipos de cobrança. Um clique põe os itens em Única, Mensal e Anual, mantendo a ordem dentro de cada tipo. Com os itens já agrupados, o botão fica desabilitado até a ordem mudar de novo.
Os totais
Em Múltiplos Itens, o campo Valor da Oportunidade deixa de aparecer e o total vem da tabela. Com item de cobrança mensal ou anual na oportunidade, aparecem o Total único e, conforme os itens, o Total mensal e o Total anual; o TOTAL soma tudo. Com desconto em algum item, aparece também o Total de desconto.
O desconto vai só para a proposta. O TOTAL da oportunidade continua o valor cheio — é ele que aparece no card
do Board e no Relatório de Vendas.
Dúvidas Comuns
Como registro uma mensalidade ou uma anuidade na oportunidade? Mude a Cobrança para Mensal ou Anual — no Item Único ou na linha do item, em Múltiplos Itens.
Dei desconto e o Board mostra o valor cheio. É assim mesmo: o desconto vai para a proposta, e a oportunidade guarda o valor cheio.
Como mudo a ordem dos itens da oportunidade? Em Múltiplos Itens, arraste a linha pela alça ou use as setas Subir o item e Descer o item, e salve a oportunidade. O botão Agrupar por cobrança põe os itens em Única, Mensal e Anual com um clique.
O item que digitei ficou com valor zero. Item digitado à mão entra sem preço. Preencha o Valor Unit. da linha.
A cobrança mensal ou anual fica gravada? Fica. Ao reabrir a oportunidade, cada item volta com a quantidade, a cobrança e a marcação de Detalhes que foram salvas.