Criar Oportunidade

A oportunidade nasce com o essencial da negociação: quem é o cliente, em que funil e etapa ela começa, quem cuida dela e quanto vale. O resto se completa depois, na própria oportunidade.

Os campos da oportunidade

Nome da oportunidade (opcional): o primeiro campo. Nas palavras da tela: "Ajuda a diferenciar várias oportunidades do mesmo contato. Sem nome, aparece o nome do contato." O nome aparece no card do Board, na busca do Board, no Relatório de Vendas e no PDF da proposta, na linha Oportunidade:.

Contato: o cliente da negociação, buscado pelo nome. Se ele ainda não está cadastrado, digite o nome ou o telefone e escolha Cadastrar "…" como novo contato: abre o cadastro do contato já com o que você digitou, e ele volta escolhido na oportunidade. Depois de salvar a oportunidade, o contato não muda mais.

Tags CRM: etiquetas do tipo CRM para classificar a oportunidade. O campo fica logo abaixo do Contato, sem título, com o texto Tags CRM.

Funil: em qual funil a oportunidade entra. O campo já vem preenchido. Se a oportunidade foi criada no funil errado, o funil pode ser trocado depois, na edição da oportunidade.

Etapa do Funil: onde a negociação começa.

Responsável: quem cuida da oportunidade. Em branco, fica com quem criou. Trocar o responsável muda de quem a venda é no ranking e nas metas. O campo aparece para administrador e supervisor.

Origem da venda: de onde veio o negócio, escolhida entre as origens cadastradas no menu CRM → Cadastros do CRM.

Data da oportunidade: a data em que a negociação começou. A janela já mostra a data de hoje, em Data da oportunidade:, com o botão Alterar ao lado; sem alterar, vale a data de criação. Alterar abre o campo para escolher outro dia, com a ajuda "Em branco, vale a data de criação. O período do quadro conta as oportunidades em aberto por esta data." Serve para a oportunidade cadastrada depois, em lote ou por integração, ficar no mês em que o negócio aconteceu.

Item Único ou Múltiplos Itens: em Item Único, um produto e um valor; em Múltiplos Itens, uma lista de itens com quantidade, cobrança única, mensal ou anual e total.

Produto / Serviço: escolha do catálogo ou digite. Produto do catálogo preenche o valor com o preço cadastrado.

Valor da Oportunidade: quanto a negociação vale.

Informações adicionais sobre esta oportunidade: obrigatório. Sem ele, a oportunidade não é salva.

Campo Livre 1 a 4: quatro campos de texto para o que a sua operação precisar registrar.

Anexos: ficam disponíveis depois que a oportunidade é salva.

Depois de salvar

A janela continua aberta, já na aba Atividades, para agendar o próximo passo com o cliente.

Aberta a partir do Board, a oportunidade mostra no topo o contato com o telefone e a conexão da conversa ligada a ela — ou Sem conversa vinculada.

Para alterar uma oportunidade, abra o card, mude o que precisar e clique em Salvar. Na oportunidade que já existe, a tela confirma "Oportunidade salva com sucesso." e a janela se fecha. A janela também fecha pelo X, no alto.

Trocar o funil da oportunidade

Criou a oportunidade no funil errado? Abra a oportunidade, escolha o funil certo em Funil e a etapa em Etapa do Funil, e clique em Salvar. A primeira etapa em andamento do funil novo já vem sugerida.

Na troca de funil, a oportunidade mantém o nome, o valor, o contato, o responsável, os produtos, os comentários e os anexos. O histórico da oportunidade registra Mudou de funil, com o funil de onde ela veio e o funil para onde foi.