Projeto Criado ao Ganhar a Venda
A venda fechou e alguém ainda precisa lembrar de abrir o projeto da entrega? O projeto pode nascer sozinho a partir da venda do CRM, de três jeitos: pelo modelo de projeto, quando a venda é ganha num funil; pela etapa do funil, quando a oportunidade entra nela, com um modelo para cada produto vendido; ou por uma regra do Copilot da raia na etapa de ganho. Em todos, o valor da venda pode ficar escondido de quem executa o projeto.
Ideal para:
Entrega sem esquecimento: Abre o projeto da entrega a partir da venda ganha, sem depender de alguém lembrar.
Passagem de bastão: Leva o cliente e a venda para o projeto, sem ninguém digitar de novo.
Processo por produto: Cada produto vendido abre o projeto com o processo de entrega dele.
Valor reservado: Mostra a quem executa o que foi vendido, sem mostrar por quanto.
Resumo Prático
Acesse o menu Projetos e clique em Modelos.
Abra o modelo de projeto, ou clique em Novo modelo.
Em Criar o projeto sozinho ao ganhar a venda, marque os funis.
Clique em Salvar.
Como ligar o projeto automático
Acesse o menu Projetos → Modelos
Criar o projeto sozinho ao ganhar a venda: lista os funis do CRM da empresa. Marque os funis em que a venda ganha deve abrir um projeto deste modelo.
Um modelo por funil: cada funil cria o projeto por um modelo só. O funil que já está em outro modelo aparece com o nome daquele modelo, e a plataforma pede para desmarcar lá antes de marcar aqui.
A ajuda da tela resume a regra: Quando uma venda for ganha (ou aprovada pela auditoria), o projeto nasce deste modelo, com o contato, a oportunidade e o dono da venda como responsável. Uma vez só por oportunidade.
O que o projeto automático traz
O nome da oportunidade, como nome do projeto.
O contato da oportunidade, como cliente do projeto, e a oportunidade ligada a ele.
O dono da venda, como responsável pelo projeto e na Equipe. Pelo modelo de projeto, quem ganhou a venda também entra na Equipe.
A descrição, as etapas e as tarefas do modelo, com o prazo de cada tarefa contado a partir do dia em que a venda foi ganha. Cada tarefa já nasce atribuída ao responsável.
Uma vez só por oportunidade, pelo modelo
O projeto que nasce pelo modelo, em Criar o projeto sozinho ao ganhar a venda, nasce uma vez só para cada oportunidade. Se a oportunidade for reaberta e ganha de novo, o projeto que já existe continua sendo o único.
Funil com auditoria
No funil que exige auditoria, a venda ganha só abre o projeto depois de aprovada. Enquanto a auditoria está pendente, o projeto não nasce; aprovada a venda, ele nasce com o dono da venda como responsável, e quem aprovou entra na Equipe.
Criar o projeto pela oportunidade
No atendimento, no painel do contato, cada oportunidade tem o ícone Criar projeto. Ele abre a janela do projeto com o nome da oportunidade e o contato já preenchidos, e o projeto salvo fica ligado à oportunidade. Se essa oportunidade for ganha depois, num funil marcado no modelo, não nasce um segundo projeto.
Projeto que nasce numa etapa do funil
A etapa do funil também cria projeto: quando uma oportunidade entra na etapa, nasce o projeto do modelo escolhido, com o nome da oportunidade e o contato. A etapa pode ser qualquer uma, não só a de ganho, e cada regra diz para qual produto vale.
Acesse o menu CRM → Funis, clique no ícone de editar ao lado da etapa e, em Criar projeto, clique em Adicionar regra de projeto:
Quando a venda tiver o produto: o produto vendido que dispara a regra. Vazio, a regra vale para Qualquer produto.
Criar o projeto do modelo: o modelo de projeto que nasce.
Clique em Salvar na janela da etapa. A tela confirma "Etapa salva", e a etapa passa a mostrar, na lista do funil, Projeto: com o nome do modelo (e o produto, quando a regra tem um).
A ajuda da tela resume: "Ao entrar nesta etapa, nasce o projeto do modelo escolhido — para o produto da regra ou para qualquer produto. Uma venda com dois produtos ganha um projeto de cada modelo." Sem nenhum modelo cadastrado, a tela pede para cadastrar um antes, no menu Projetos → Modelos.
Projeto pelo Copilot da raia
No Board do CRM, a etapa de ganho aceita uma regra do Copilot da raia que cria o projeto da venda.
Acesse o menu CRM → Board, clique em Copilot da raia no cabeçalho da etapa de ganho e, em Nova regra, escolha Criar o projeto da venda, o Modelo do projeto e o prazo da regra.
O projeto pelo Copilot nasce do modelo escolhido, com o nome da oportunidade, o contato e o dono da venda como responsável. A Equipe nasce só com o dono da venda.
A venda que já tem projeto não ganha outro pelo Copilot: no Histórico da regra, o card aparece com A venda já tem o projeto, com o nome e o número do projeto.
A regra nova vem com o Modo ensaio ligado. Em Simular agora, a lista mostra cada card que a regra pegaria, com Criaria o projeto.
Ocultar o valor da venda de quem executa
O projeto ligado a uma venda mostra, no bloco Venda, o que foi vendido e por quanto. Com a opção de ocultar o valor ligada, quem executa o projeto vê os produtos e as quantidades, e Valor da venda oculto no lugar dos preços e do total. A gestão e quem vendeu continuam vendo o valor.
A opção de ocultar o valor aparece em quatro lugares:
No modelo de projeto: Ocultar o valor da venda para quem executa o projeto, no menu Projetos → Modelos. Vale para o projeto que nasce em Criar o projeto sozinho ao ganhar a venda.
Na regra de projeto da etapa: Ocultar o valor da venda para quem executa, em cada regra de Criar projeto, no menu CRM → Funis.
No Copilot da raia: Ocultar o valor de quem executa, na regra Criar o projeto da venda.
No próprio projeto: Ocultar o valor da venda para quem executa, na janela Editar projeto, quando o projeto está ligado a uma oportunidade.
Dúvidas Comuns
Reabri a oportunidade e ganhei de novo num funil marcado no modelo. Nasce outro projeto? Não. O projeto que nasce em Criar o projeto sozinho ao ganhar a venda nasce uma vez só por oportunidade: ganhar de novo a mesma oportunidade não cria um segundo projeto.
A venda já tinha projeto quando foi ganha na etapa com o Copilot da raia. Nasce outro? Não. A regra do Copilot não cria um segundo projeto para a venda que já tem um: o Histórico da regra mostra A venda já tem o projeto.
Posso ligar o mesmo funil a dois modelos de projeto? Não. Cada funil cria o projeto por um modelo só. Para trocar, desmarque o funil no modelo em que ele está e marque no outro.
Vendo dois produtos e cada um tem um processo de entrega. Como faço nascer um projeto para cada um? Na etapa do funil, em Criar projeto, crie uma regra para cada produto, cada uma com o seu modelo. A venda com os dois produtos ganha os dois projetos.
Qual a diferença entre Criar o projeto sozinho ao ganhar a venda e a regra de projeto da etapa? A opção do modelo vale para a venda ganha no funil marcado, com um modelo por funil. A regra da etapa vale quando a oportunidade entra naquela etapa, e pode ter um modelo para cada produto.
Quem executa o projeto vê por quanto a venda foi fechada? Só com a opção de ocultar o valor desligada. Ligada, quem executa vê os produtos e as quantidades, e Valor da venda oculto; a gestão e quem vendeu continuam vendo o valor.