Permissões Projetos
O Projetos não mostra todos os projetos para todo mundo. Quem vê cada projeto depende da Equipe escolhida no projeto e do perfil da pessoa.
O campo Equipe, na janela do projeto, avisa: Só a equipe (e a gestão) vê o projeto. Quem vendeu também continua vendo o projeto que nasceu da venda dele.
Quem vê cada projeto
| Perfil | Projeto em que está na Equipe | Projeto em que não está na Equipe |
|---|---|---|
| Administrador | vê | vê |
| Supervisor | vê | vê |
| Atendente | vê | não vê, a não ser o projeto que nasceu da venda dele: os outros não aparecem na lista nem abrem |
Para um atendente acompanhar um projeto, inclua a pessoa na Equipe do projeto, pelo botão Editar do quadro.
Quem vendeu continua vendo o projeto que nasceu da venda dele, mesmo fora da Equipe: o projeto aparece na lista, abre com o valor da venda e tem o botão Editar.
O que o atendente faz no projeto
Modelos: criar e mudar modelos de projeto é da gestão. O atendente não vê o botão Modelos na lista de projetos, mas escolhe um modelo ao criar o projeto, no campo Modelo.
No projeto em que está na Equipe: o atendente edita o projeto, cria etapas e move as tarefas no quadro. Salvar como modelo e Apagar projeto não aparecem para ele.
No projeto que ele mesmo criou: aparece também Apagar projeto. Salvar como modelo continua só com a gestão.
Quadro por situação: o atendente tem os filtros Situação e Responsável e arrasta os projetos em que está na Equipe de uma coluna para outra, mudando a situação deles.
Comentários e anexos: o atendente apaga só os comentários e os anexos que ele mesmo pôs no projeto. O supervisor apaga os de todos.
Quem vê o valor da venda
No projeto ligado a uma venda, com a opção Ocultar o valor da venda para quem executa ligada:
| Quem | O que vê no bloco Venda |
|---|---|
| Gestão | os produtos, os preços e o valor |
| Quem vendeu | os produtos, os preços e o valor |
| Quem executa: o responsável e a Equipe que não fizeram a venda | os produtos e as quantidades, com Valor da venda oculto |
Só a gestão liga e desliga a opção de ocultar o valor. Quem executa e quem vendeu não têm a opção na janela Editar projeto.
Dúvidas Comuns
Um atendente não encontra um projeto na lista Projetos. Ele não está na Equipe daquele projeto. Inclua a pessoa na Equipe, pelo botão Editar do quadro do projeto.
O supervisor precisa estar na Equipe para ver o projeto? Não. O supervisor vê os projetos mesmo fora da Equipe.
O administrador precisa estar na Equipe para ver o projeto? Não. O administrador vê os projetos mesmo fora da Equipe.
O atendente pode apagar um projeto? Só o projeto que ele mesmo criou. Nos outros, o botão Apagar projeto não aparece para ele.
Tirei o vendedor da Equipe do projeto. Ele deixa de ver o projeto? Não. Quem vendeu continua vendo o projeto que nasceu da venda dele, com o valor, mesmo fora da Equipe.
Quem executa o projeto consegue desligar o Ocultar o valor da venda para quem executa? Não. Só a gestão liga e desliga a opção Ocultar o valor da venda para quem executa.