Visão Geral Projetos
O menu Projetos reúne os projetos da empresa: em que situação cada um está, quantas tarefas já foram feitas e quais estão atrasadas. É dali que nascem os projetos e os modelos.
Resumo Prático
Acesse o menu Projetos.
Clique em Modelos para montar o que a empresa repete.
Clique em Novo projeto para começar um projeto.
Escolha Ver em lista ou Ver em quadro (por situação) para ver os projetos numa lista ou em colunas por situação.
Clique num projeto para abri-lo: ele abre no Quadro, na Lista ou no Calendário, a visão escolhida da última vez.
O que tem na tela
Buscar projeto: procura pelo nome do projeto. O cliente, o responsável e a descrição não entram na busca.
Situação: filtra os projetos por Planejamento, Em andamento, Pausado ou Concluído. Todas as situações mostra todos.
Responsável: filtra os projetos pelo responsável. Sem responsável mostra só os projetos que não têm responsável, e Todos os responsáveis mostra todos.
Ver em lista e Ver em quadro (por situação): trocam entre a lista e o quadro por situação. Os filtros Situação e Responsável valem nas duas visões.
Modelos: abre os modelos de projeto, com as etapas e as tarefas que já nascem prontas. O botão não aparece para o atendente.
Novo projeto: abre a janela de criação do projeto.
O que cada projeto mostra
O nome e a situação do projeto.
O progresso, como 1 de 2 tarefas: quantas tarefas do projeto já estão concluídas.
O prazo do projeto, como Prazo 30/11/2026, quando ele tem prazo. Com tarefa atrasada, no lugar do prazo aparece, em vermelho, quantas estão atrasadas, como 1 atrasada(s).
A cor do projeto, numa faixa à esquerda, quando ele tem cor.
O quadro por situação
O quadro por situação mostra os projetos em quatro colunas fixas: Planejamento, Em andamento, Pausado e Concluído, cada uma com o número de projetos que tem.
Cada card mostra o nome do projeto, o cliente e o responsável, o progresso e o prazo, ou quantas tarefas estão atrasadas.
Arrastar o card para outra coluna muda a situação do projeto.
Na primeira vez, a página de projetos abre em lista. Depois, volta na última visão escolhida, lista ou quadro.
O quadro por situação organiza os projetos entre si. Dentro de cada projeto, o Quadro mostra as etapas e as tarefas daquele projeto.
Fora do menu
Projetos, no painel do contato: no atendimento, os projetos daquele cliente, cada um com o progresso e a situação, e o botão Novo projeto.
Tarefas: cada tarefa de um projeto aparece também no menu Tarefas.
Webhook de Projetos, no menu Configurações → Opções: avisa o seu sistema a cada mudança nos projetos.
Dúvidas Comuns
Onde vejo os projetos de um cliente específico? No atendimento, no painel do contato, na seção Projetos: ela mostra os projetos daquele cliente e tem o botão Novo projeto.
Como o progresso do projeto é contado? O progresso mostra quantas tarefas do projeto estão concluídas. A tarefa conclui quando chega a uma etapa marcada como Fecha a tarefa.
Como mudo a situação de um projeto sem abrir o projeto? No quadro por situação, arraste o card do projeto para a coluna da nova situação.
Como vejo os projetos que estão sem responsável? No filtro Responsável, escolha Sem responsável. O filtro vale na lista e no quadro por situação.
Busquei o projeto pelo nome do cliente e ele não apareceu. A busca da lista olha só o nome do projeto. Para ver os projetos de um cliente, use a seção Projetos do painel do contato, no atendimento.