Comentários e Anexos da Oportunidade
O que foi combinado com o cliente — um desconto, um prazo, uma condição de pagamento — precisa ficar
junto da negociação, e não perdido numa conversa. A oportunidade tem dois lugares para isso: os Comentários
e os Anexos.
Resumo Prático
Para comentar: abra a oportunidade, vá à aba Comentários (ou à lateral direita, se os comentários estiverem lá), escreva e clique em Comentar.
Para chamar um colega: escreva @ no comentário e escolha a pessoa.
Para anexar: na aba Dados Gerais, em Anexos, clique em Anexar arquivo.
Comentários da oportunidade
Cada comentário fica registrado com o nome de quem escreveu e a data e a hora. É o lugar para o que foi combinado na negociação, para quem pegar a oportunidade depois saber em que pé ela está.
Quem escreveu o comentário, e também o administrador, pode apagá-lo pelo ícone Remover comentário. A plataforma pergunta antes: "Remover este comentário?"
Comentários em aba ou na lateral
Os comentários da oportunidade podem ficar numa aba própria ou numa coluna à direita do formulário. O ícone ao lado do título da janela troca entre os dois jeitos: "Abrir os comentários na lateral direita" e "Mostrar os comentários em aba".
Com os comentários na lateral, a aba Comentários some da lista e a oportunidade fica com Dados Gerais, Atividades e Histórico. Dá para comentar enquanto edita: o que foi mudado no formulário continua no campo depois de clicar em Comentar, ainda sem salvar.
A escolha dos comentários em aba ou na lateral fica guardada neste navegador, não na conta, e vale para as outras janelas que têm comentários. Em tela estreita, o ícone some e os comentários voltam para a aba, sem perder a escolha.
Mencionar alguém num comentário
Para chamar um colega para a negociação, escreva @ no comentário e escolha a pessoa. A lista mostra só quem tem acesso à oportunidade, para ninguém receber um aviso que não consegue abrir.
Quem é mencionado recebe o aviso no sino e no celular. O clique no aviso abre a oportunidade direto nos comentários.
Anexos da oportunidade
O anexo fica disponível depois que a oportunidade é salva. Cada arquivo aparece com o nome, quem anexou, a data e a hora e o tamanho, e pode ser aberto ou removido.
O arquivo anexado fica guardado junto da oportunidade e pode ser baixado a qualquer momento. Quando um arquivo antigo não está mais no servidor, o anexo mostra o aviso "Arquivo indisponível: ele não está mais no servidor. Envie de novo, se precisar." no lugar do link.
Remover apaga o anexo na hora, sem pedir confirmação.
Dúvidas Comuns
Não consigo anexar arquivo numa oportunidade nova. Salve a oportunidade primeiro: o botão Anexar arquivo só funciona depois disso.
Quero mencionar um colega com @ no comentário da oportunidade e ele não aparece na lista. Por quê? A lista de menções mostra só quem tem acesso à oportunidade, ou seja, quem vê o funil dela. Com acesso ao funil, a pessoa passa a aparecer na lista.
O anexo da oportunidade aparece como Arquivo indisponível. O que faço? O arquivo não está mais no servidor. Remova o anexo e anexe o arquivo de novo, se ainda precisar dele.
Os comentários da oportunidade sumiram da aba Comentários. Onde estão? Na lateral direita, ao lado do formulário: neste navegador, os comentários foram postos ali. O ícone ao lado do título, "Mostrar os comentários em aba", devolve a aba Comentários.