Gerar e Enviar Proposta

A proposta nasce dentro da oportunidade, com os itens e os valores que já estão nela. Depois de gerada, ela pode ser conferida em PDF e enviada ao cliente pelo mesmo atendimento em que a negociação aconteceu.

Gerar a proposta

O botão Gerar proposta fica no rodapé da oportunidade e abre a janela Gerar proposta. Ao clicar em Gerar, a plataforma avisa "Proposta gerada:" com o número, no formato PROP, ano e sequência, e abre o PDF em outra aba.

Na própria oportunidade, a seção Propostas desta oportunidade passa a mostrar cada proposta, com o número, o status, a data e o total.

Cada clique em Gerar cria uma proposta nova, com outro número. A anterior continua na lista.

O total da proposta já vem com os descontos dados nos itens; a oportunidade continua com o valor cheio.

A janela Gerar proposta

Em Observações da proposta, a janela pergunta qual texto vai na seção Observações do PDF:

Observação padrão da empresa: o texto de Observações padrão, nos Dados da proposta. A janela abre com esta opção marcada.

Informações adicionais desta oportunidade: o texto gravado na própria oportunidade. Sem esse texto, a tela avisa "Esta oportunidade não tem informações adicionais: sem texto, vai a observação padrão."

Uma observação pronta: abre a lista Observação pronta, com os textos cadastrados no botão Configurar da tela de Propostas. Sem nenhum cadastrado, a opção fica desabilitada e aparece como "Uma observação pronta (cadastre na configuração da proposta)".

Texto que vai na proposta: mostra o texto da opção escolhida. Nas palavras da tela: "Você pode ajustar o texto antes de gerar." O ajuste vale só para aquela proposta. Apagando o texto, a proposta é gerada sem observação.

Agrupar os itens por cobrança (Única, Mensal, Anual): marcada, o PDF lista primeiro os itens de cobrança única, depois os mensais e os anuais, mantendo a ordem dentro de cada tipo. Desmarcada, o PDF segue a ordem dos itens da oportunidade. O agrupar não acrescenta títulos de grupo e não muda os totais. A caixa já vem marcada quando a empresa escolhe agrupar por padrão, nos Dados da proposta, e quem gera pode desmarcar.

O que vai no PDF

Cabeçalho: os dados da sua empresa, quando estão preenchidos no botão Configurar da tela de Propostas.

Cliente: nome, documento, telefone e e-mail do contato. Logo abaixo vem a linha Oportunidade:, com o nome da oportunidade. Oportunidade sem nome não tem essa linha.

Vendedor, a data de Emissão e o Válida até.

Itens: na ordem da oportunidade, ou agrupados por cobrança, cada um com quantidade, valor unitário, desconto (quando houver) e total. Abaixo do nome entra a descrição do produto e, se a caixa Detalhes do item estiver marcada, os detalhes. Item de cobrança mensal aparece com /mês, e o de cobrança anual, com /ano.

Totais: com itens únicos e mensais na mesma proposta, o PDF separa TOTAL ÚNICO e TOTAL MENSAL e explica que o total único é cobrado uma vez e o mensal se repete a cada mês. Com itens únicos e anuais, mostra Subtotal único, TOTAL ÚNICO e TOTAL ANUAL, com /ano, e explica que o total único é cobrado uma vez e o anual se repete a cada ano. Só com itens de cobrança única, mostra Subtotal e TOTAL. Com desconto, entre o subtotal e o total aparece a linha Desconto — e, para os itens mensais, Desconto mensal.

Observações: o texto que estava em Texto que vai na proposta ao clicar em Gerar. Sem texto, a seção não aparece: com o texto apagado na janela, mesmo com a observação padrão escolhida, ou sem observação padrão cadastrada.

Enviar ao cliente

No menu CRM → Propostas, o ícone Enviar ao cliente pede confirmação: "O PDF será enviado no atendimento de origem, pelo canal daquele atendimento. O cliente recebe na hora e não é possível desfazer."

A proposta precisa estar ligada a uma conversa. Isso acontece quando a oportunidade é criada pelo botão Nova Oportunidade, dentro do atendimento. Oportunidade criada direto no Board fica sem conversa, e o envio é recusado com "Esta proposta não está ligada a um atendimento, então não há para onde enviá-la."

Proposta de atendimento do Chat Externo não é enviada. A plataforma recusa com "Propostas não podem ser enviadas pelo canal Chat Externo: o documento traz os dados do cadastro do cliente, e o telefone informado na página não é verificado."