Oportunidade no CRM
Cada negociação com um cliente vira uma oportunidade: um card com o contato, o valor, o responsável e a etapa do funil em que ela está. É pela oportunidade que a equipe registra o que foi combinado, agenda o próximo passo e, no fim, marca a venda como ganha ou perdida.
Vídeo Tutorial
De onde nasce uma oportunidade
No Board, pelo botão Nova oportunidade.
Na conversa com o cliente, quando quem atende cria a oportunidade a partir do atendimento.
Por automação, quando um fluxo do FlowBuilder ou o encadeamento entre funis cria a oportunidade sozinho.
O que uma oportunidade guarda
Dados Gerais — contato, funil, etapa, responsável, origem, produtos e valor, anexos e propostas.
Atividades — os próximos passos agendados com o cliente.
Comentários — o que foi combinado na negociação.
Histórico — o que mudou na oportunidade, quem mudou e quando.
As oportunidades do cliente no atendimento
No atendimento, o painel do contato, aberto pelo nome do contato no topo da conversa, mostra a seção Oportunidades com as negociações daquele cliente. O resumo diz quantas estão abertas, quantas foram ganhas e quanto o cliente já fechou, como "Abertas: 1 · Ganhas: 5 (R$ 1.080,00)".
Cada oportunidade aparece com o nome e o valor, o funil e a etapa e a situação: Aberta, Ganha ou Perdida. Clicar numa delas abre a janela Editar Oportunidade, sem sair da conversa. Sem nenhuma negociação, a seção mostra "Nenhuma oportunidade deste contato."
Dúvidas Comuns
Um contato pode ter mais de uma oportunidade? Pode. Cada negociação é uma oportunidade própria, mesmo quando o cliente é o mesmo.
Onde vejo as oportunidades de um cliente durante o atendimento? No painel do contato, na seção Oportunidades: o resumo das abertas e das ganhas e cada negociação com o funil, a etapa e a situação. Clicar numa delas abre a oportunidade sem sair da conversa.
Onde vejo todas as oportunidades de uma vez? No Board, funil por funil. Administrador e supervisor também têm a lista no menu CRM → Oportunidades.