Atividades da Oportunidade

Negociação parada é negociação esfriando. A aba Atividades da oportunidade guarda os próximos passos combinados com o cliente — uma ligação, uma reunião, uma visita — com data, hora e responsável, para nada depender da memória de ninguém.

Os campos da atividade

Tipo: Lembrete, Reunião, Ligação, E-mail, Visita ou Tarefa.

Responsável: quem vai cumprir a atividade.

Assunto e Descrição: o que precisa ser feito. O Assunto é obrigatório.

Agendar para, Hora e Duração: quando a atividade acontece e quanto tempo ocupa.

Sala da reunião: aparece quando o Tipo é Reunião e diz onde a reunião acontece. Entre as opções estão o Google Meet e Nenhuma (uso o meu link), para quem marca a reunião num link próprio; outras salas aparecem conforme o que a sua empresa usa.

Na sala que gera o link pela plataforma, a tela avisa "Salve a atividade para gerar o link da reunião.": o link nasce quando você clica em Criar Atividade. A mesma tela explica a validade: "O link vale de 30 minutos antes do horário até 4 horas depois. Quem chegar antes espera você abrir a reunião."

O histórico de atividades

Cada atividade criada aparece em Histórico de Atividades, com o assunto, a data e a hora, o responsável e quanto falta — Faltam 1d, por exemplo. Na reunião com link, o histórico traz Entrar na reunião e Copiar link. Para mandar o link ao cliente, use Copiar link e envie na conversa.

Ao lado de cada atividade ficam três ícones:

Concluir: marca a atividade como feita, sem pedir confirmação. Ela desce para o fim da lista, deixa de aparecer no card do Board e fica como Realizada no menu Tarefas. O ícone passa a ser Reabrir, para desfazer.

Anexos: abre ali mesmo os arquivos da atividade, com o botão Anexar arquivo. Cada arquivo mostra o nome, quem anexou, a data e a hora e o tamanho. São os mesmos anexos da tarefa, no menu Tarefas.

Excluir: apaga a atividade na hora, sem pedir confirmação. Ela some também do menu Tarefas.

Para alterar uma atividade, clique no assunto dela: os campos voltam para o formulário, com os botões Salvar alterações e Cancelar edição.

A próxima atividade da oportunidade aparece também no card do Board, para a equipe ver o próximo passo sem abrir a negociação.

Cada atividade aparece também no menu Tarefas, como tarefa. Aberta por lá, a reunião traz os mesmos Entrar na reunião e Copiar link, sem precisar abrir a oportunidade.

Excluir a oportunidade não apaga as atividades dela: elas continuam no menu Tarefas.

Atividades no Google Agenda

Quando a empresa integra o Google Calendar no menu Integrações, as atividades são agendadas na conta Google conectada. Se cada pessoa usa a própria agenda, a conexão é feita pelo botão Conectar, na aba Atividades de qualquer oportunidade — enquanto não estiver conectada, a aba avisa "Conecte sua agenda Google para receber as atividades nela".