Permissões CRM

O CRM não mostra a mesma coisa para todo mundo, nem deixa todo mundo fazer o mesmo. O que cada pessoa vê, cria, edita e exclui depende de três coisas: o perfil dela, os funis liberados para ela e as opções de cada funil. Entender essa combinação resolve a dúvida mais comum: "meu vendedor abriu o Board e não vê nada".

O que cada perfil faz

Na oportunidade, quem não pode trocar o responsável nem excluir não vê o campo Responsável nem o botão Excluir.

Os Dados da proposta valem para todas as propostas da empresa — nome, documento, contato, validade, observações e logo — e o atendente também consegue alterá-los.

Num funil Compartilhado, o atendente vê e edita as oportunidades de toda a equipe, não só as dele.

O perfil

Administrador: vê todos os funis, sem precisar de liberação. É o único que define quem acessa cada funil e que monta o checklist da auditoria.

Supervisor: dentro dos funis liberados para ele, vê tudo — as oportunidades de todos, os ganhos e as perdas. Cria e edita funis, transfere e exclui oportunidades e altera cadastros, produtos, metas e as regras de pontuação. Cadastra prêmios, decide os pedidos de resgate e, no Painel de metas, acompanha as equipes que lidera. Não libera funis para a equipe nem monta unidades, equipes e metas da campanha.

Atendente: trabalha nas oportunidades dos funis liberados para ele. No menu CRM ele tem Board, Propostas, Relatório de vendas e Minha evolução. Não transfere nem exclui oportunidade e não altera os cadastros. No Relatório de vendas e em Propostas, vê só o que é dele.

Os funis liberados

O acesso a um funil é dado no menu CRM → Funis, pelo botão Quem acessa daquele funil. O cadastro da pessoa também permite escolher os funis dela, no campo Funis do CRM que esta pessoa acessa, aba Setores e Conexões, no menu Equipe → editar o usuário.

Sem nenhum funil liberado, a pessoa continua vendo o menu CRM, mas o Board abre sem funil — o atendente lê "Você ainda não tem acesso a nenhum funil. Peça ao administrador."

A liberação vale também para o supervisor: ele só enxerga os funis liberados para ele — o funil que ele mesmo cria já fica liberado. Quem vê todos os funis sem liberação é só o administrador.

As opções de cada funil

Visibilidade Compartilhado: quem acessa o funil vê as oportunidades de toda a equipe nele.

Visibilidade Individual: cada atendente vê só as próprias oportunidades, e o Board avisa "Funil individual — você vê só as suas". Administrador e supervisor continuam vendo tudo.

Ocultar ganhas e perdidas do vendedor: o atendente deixa de ver no Board as colunas de ganho e de perda e os totais delas — fica à vista só o que está em negociação. Ele continua podendo marcar uma oportunidade como ganha ou perdida pela Etapa do Funil, dentro da própria oportunidade.

Depois da venda ganha ou perdida

A oportunidade trava campos: o atendente encontra Produto, Valor e Origem da venda travados; o supervisor, Produto e Valor.

Só o administrador devolve uma venda ganha ou perdida para uma etapa em andamento. Quem tenta sem ser administrador recebe "Só administradores podem devolver uma venda ganha ou perdida ao funil."

A auditoria

O item Auditoria de Vendas aparece no menu do administrador e de quem tem a permissão Pode Auditar Vendas (CRM), depois que as vendas começam a passar pela auditoria. A permissão fica no menu Equipe → editar o usuário → Permissões.

Com essa permissão, o supervisor confere e aprova vendas de outras pessoas. O Checklist da empresa, que diz o que todo auditor confere, só o administrador monta.