Lista de Oportunidades
Além do Board, administrador e supervisor têm uma lista com as oportunidades da empresa, para achar uma negociação pelo nome sem percorrer funil por funil.
Acesse o menu CRM → Oportunidades.
Cada card da lista mostra o número da oportunidade, o contato, a etapa, o Responsável, o Valor e o Funil. Use Pesquisar... para filtrar.
O atendente não tem esse item no menu: ele trabalha pelo Board.
Excluir uma oportunidade
Abra a oportunidade e clique em Excluir. Depois de confirmar, a oportunidade sai do Board e vai para Excluídas, de onde pode ser restaurada. O botão Excluir aparece para administrador e supervisor.
A proposta gerada na oportunidade continua na lista de Propostas e precisa ser removida à parte.
Restaurar uma oportunidade excluída
Acesse o menu CRM → Board e clique em Excluídas, no topo do quadro.
A janela Oportunidades excluídas mostra cada oportunidade com o funil, o contato e quem excluiu e quando, no formato Excluída por (nome) em (data e hora). Sem nada excluído, a janela diz "Nada na lixeira. O que for excluído aparece aqui, e dá para restaurar."
Restaurar: a oportunidade volta para o Board, na mesma etapa em que estava, com o histórico. O Histórico da oportunidade guarda as duas passagens: Foi para a lixeira e Voltou da lixeira, com a etapa. Administrador e supervisor veem esse botão.
Excluir de vez: apaga a oportunidade para sempre, e o histórico vai junto. Só o administrador tem esse botão, e a tela confirma antes: "Excluir de vez?", avisando que a oportunidade "sai da lixeira e não volta mais".
Dúvidas Comuns
Excluí uma oportunidade sem querer. Tem como recuperar? Sim: no menu CRM → Board, clique em Excluídas e em Restaurar. A oportunidade volta à mesma etapa, com o histórico. Só não volta a oportunidade apagada com Excluir de vez.
Excluí uma oportunidade e a proposta dela continuou na lista. É assim: a proposta não é apagada junto. Remova-a no menu CRM → Propostas.
O atendente não encontra o menu Oportunidades. A lista é de administrador e supervisor. O atendente vê as oportunidades dele no Board.
O supervisor não acha o botão Excluir de vez. É do administrador. O supervisor vê as oportunidades em Excluídas e pode usar Restaurar.